После провального плана Вольтури уничтожить ненужных Калленов и забрать в Вольтеру талантливых вампиров, древний клан, не долго думая, строит новые планы. Аро боится за тот позор и хочет отомстить. Он пытается придумать такую месть, чтобы никто его не заподозрил. Сульпиция хочет покоя и пытается отвлечь главного Вольтури, но это бесполезно. Вампир загорелся своей местью. Почти весь клан его поддерживает. Особенно Джейн. Она только ждет повода поквитаться с Беллой – единственным вампиром и в прошлом человеком, которому удалось не пострадать. Алек поддерживает Джейн во всем. У них рождается свой план.
А тем временем в Америке, маленьком городишке Форкс, готовится к переезду большая семья Калленов. Ренесми уже подросток. Белла и Эдвард наслаждаются спокойствием и тишиной в своей жизни. Розалии и Эммет строят где-то на севере новый дом для их семьи. А недалеко от их будущего дома расположилась то самая деревня, где обитают Денали.
Кажется, Белла и Таня не буду ладить с друг другом. Таня не может видеть Эдварда с другой. Остальные Денали ужасно рады переезду Калленов на Аляску. Они стараются помогать своим родственникам.
Оборотни не сильно расстроились внезапному переезду вампиров, так мешающих их спокойствию и их жизни. Только один Джейкоб не знает, что ему делать. Уехать за Ренесми или остаться с семьей? Сем и Эмили готовятся к скорой свадьбе. Леа, скрипя зубами, продолжает жить дальше. Кто знает, может она запечалится на кого-нибудь? Остальные оборотни счастливы со своими вторыми половинками. Но никто не знает о приближающейся угрозе со стороны Вольтури…Тем временем рядом с Денали и Калленами поселяется еще один клан. Клан Силлиус. Денали и Каллены идут знакомится к ним. Вроде все проходит гладко. Но новеньким уже приглянулись девушки. И они собираются во что бы то ни стало завоевать сердца вампирш.